CRMperPMIaComo

Sì, ed è uno dei motivi per scegliere il su misura: anagrafiche sincronizzate con il gestionale o l’ERP esistente, preventivi accettati che passano alla fatturazione senza doppio inserimento, dati di fatturato visibili nella scheda cliente. Lavoro con API o tracciati di scambio, in base a cosa espone il tuo sistema: lo verifichiamo nella call iniziale.

Sì: il CRM si usa anche da smartphone e tablet. Chi gira la provincia di Como consulta la scheda cliente prima di entrare in azienda, aggiorna la trattativa appena risale in macchina e registra la prossima attività in trenta secondi. L’aggiornamento fatto subito è quello che non si perde: a fine giornata non c’è niente da ricostruire a memoria.

Non si paga a postazione: il prezzo è lo stesso con due utenti o con venti. È una delle differenze principali rispetto ai CRM in abbonamento per utente, dove ogni assunzione fa salire il canone. Gli accessi restano comunque profilati: ogni commerciale vede ciò che gli serve, e tu decidi chi vede margini e report.

Sì, con sincronizzazione Gmail e Outlook: le email scambiate con un cliente finiscono automaticamente nella sua scheda, così lo storico della trattativa è completo senza copia-incolla. C’è anche il modulo marketing per le campagne email — listini, novità, riattivazione dei clienti fermi — con i risultati tracciati direttamente nel CRM.

Sì, ed è il punto di partenza tipico: importo anagrafiche clienti, lead e trattative aperte da file Excel o dall’esportazione del tuo CRM attuale (HubSpot, Salesforce o altri), ripulendo doppioni e dati incompleti prima del caricamento. Dal primo giorno lavori con il tuo storico già dentro, senza ripartire da zero né tenere due sistemi in parallelo.

La pipeline è una vista Kanban con le tue fasi di vendita: ogni trattativa ha referente, importo e prossima azione, e si sposta di fase con un trascinamento. I follow-up sono task automatici: quando invii un preventivo, il promemoria di ricontatto si crea da solo, e ogni mattina ciascun commerciale vede le attività in scadenza. Niente più trattative dimenticate in un foglio Excel.